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2018年種植業農藥使用情況及2019年需求分析

時間:2019-07-25   編輯:中國農藥網  瀏覽次數:

    為研判我國農藥產業發展,預測2019年種植業農藥需求及農藥市場變化趨勢,全國農業技術推廣服務中心組織全國植保系統對2018年農作物種植結構調整、重大病蟲草鼠害發生與防治、主要農藥使用情況等進行了調查,根據所得信息進行分析會商。現將調查與分析的結果介紹如下。

 

    1   種植業結構調整情況

    2018年我國糧食播種面積1.17億公頃,較2017年減少0.8%。種植業結構調整的方向是穩定水稻、小麥種植面積,調減籽粒玉米種植面積。具體表現:(1)籽粒玉米種植面積繼續減少,調減的耕地主要用來種植雜糧、雜豆等小宗作物,也因此相關小宗作物種植面積有所增加;(2)產業扶貧促進優質果、菜、茶等經濟作物種植面積的增加,特色小宗作物(如部分地區大力發展的花卉、中藥材等)的種植面積也有較大幅度的增加;(3)水果種植面積有增有減,總體為增加,柑橘、香蕉、葡萄的種植面積均有增加;(4)蔬菜種植面積基本穩定;(5)由于大幅度減少了從美國進口大豆,為解決食用油需求問題,大豆、花生、油菜等油料作物的種植面積增加。

 

    2   2018年農作物病蟲害發生與防治概況

    據全國農業技術推廣服務中心匯總統計,2018年我國主要農作物重大病蟲害總體為中等發生,發生面積40,556.92萬公頃次,防治面積50,349.03萬公頃次,較2017年分別減少了7.36%和6.78%。

 

    具體到部分作物及有害生物種類:(1)水稻病蟲害發生面積7,214.37萬公頃次,防治面積11,459.53萬公頃次,較2017年分別減少11.23%和10.59%;(2)小麥病蟲害發生面積5,278.76萬公頃次,防治面積7,533.47萬公頃次,較2017年分別減少9.99%和9.66%;(3)玉米病蟲害發生面積5,882.73萬公頃次,防治面積5,750.75萬公頃次,較2017年分別減少11.08%和5.59%;(4)馬鈴薯病蟲害發生面積568.54萬公頃次,防治面積605.74萬公頃次,較2017年分別減少4.4%和2.13%;(5)棉花病蟲害發生面積822.67萬公頃次,防治面積972.82萬公頃次,較2017年分別減少11.63%和10.26%;(6)蘋果病蟲害發生面積758.45萬公頃次,較2017年減少3.24%;防治面積1,215.24萬公頃次,較2017年增加12.92%。蘋果是全國農業技術推廣服務中心統計在案唯一2018年病蟲害防治面積增加的作物;(7)柑橘病蟲害發生面積1,157.59萬公頃次,較2017年增加3.89%;防治面積1,704.45萬公頃次,較2017年減少0.8%;(8)農田草害發生面積9,106.36萬公頃次,防治面積10,127.61萬公頃次,較2017年分別減少3.95%和4.52%;(9)農田鼠害發生面積2,713.33萬公頃次,較2017年減少53.33萬公頃,農戶發生1.08億戶次,較2017年減少900萬戶;防治面積1,753.33萬公頃次,防治農戶0.85億戶。共投放殺鼠劑毒餌3.53萬噸,實際挽回田間糧食損失35.03億千克,挽回農戶儲糧損失19.25億千克。

 

    2018年我國糧食實際損失8,891.08萬噸,挽回損失1,659.08萬噸;棉花實際損失110.99萬噸,挽回損失28.08萬噸;油料實際損失382.85萬噸,挽回損失86.68萬噸;果樹實際損失1,789.06萬噸,挽回損失324.55萬噸;蔬菜實際損失4,682.19萬噸,挽回損失836.01萬噸;其他經濟作物實際損失743.83萬噸,挽回損失114.92萬噸。

 

    3   2018年種植業農藥使用量及其結構

    據全國30個省級(不含西藏)植保部門的初步統計,2018年我國種植業農藥使用量商品量83.19萬噸,折百量26.84萬噸。其中,殺蟲劑商品量31.50萬噸,折百量7.49萬噸;殺螨劑商品量2.71萬噸,折百量1.05萬噸;殺菌劑商品量17.29萬噸,折百量7.17萬噸;除草劑商品量29.73萬噸,折百量10.72萬噸;植物生長調節劑商品量1.38萬噸,折百量0.41萬噸;殺鼠劑商品量0.64萬噸,折百量27.6噸。

 

    全國農藥使用總量在2018年呈下降態勢,其中,殺蟲劑用量總體下降是主要原因。有機磷類殺蟲劑在我國殺蟲劑中銷量(折百量)與使用量多年位列第一。2018年使用量居前6位的有機磷殺蟲劑品種依次是敵敵畏、毒死婢、辛硫磷、敵百蟲、乙酰甲胺磷、氧樂果;2009年使用量居前6位的有機磷殺蟲劑依次是敵敵畏、敵百蟲、毒死婢、辛硫磷、氧樂果、乙酰甲胺磷。兩相比較,盡管用量高低排序有變化,但品種不變。由于有機磷類殺蟲劑毒性相對較高,防效有所下降,市場需求逐漸減少,使用量已在逐年下降。經過10年來的市場結構調整,上述6個品種的合計使用量已由2009年的64,709.56噸下降至2018年的38,808.02噸,下降趨勢明顯(圖1);與此同時,雙酰胺類、新煙堿類等新型殺蟲劑的用量大幅上升,分別較2017年增長38%、22%,在我國部分地區成為主要品種。2015年之前,殺蟲劑折百用量高于除草劑,2015年后,除草劑超過了殺蟲劑(圖2);隨后幾年,除草劑用量基本持平略增。其他種類農藥中,殺螨劑用量小幅增加,殺菌劑用量基本持平,農藥助劑用量顯著增加,種衣劑增長幅度較快。

 

 

    圖1  2009—2018年我國種植業6種有機磷農藥折百用量變化趨勢

 

 

    圖2  2009—2018年我國殺蟲劑和除草劑折百用量變化趨勢

 

    目前仍在使用的12種高毒農藥包括氧樂果、甲基異柳磷、甲拌磷、水胺硫磷、滅線磷、滅多威、克百威、涕滅威、硫丹、磷化鋁、溴甲烷和氯化苦。有統計記錄的前9種(磷化鋁、溴甲烷、氯化苦未統計)在2009年的用量(折百量)為11,969.58噸,2018年為4,033.31噸,減少了7,936.27噸,降幅達66.30%。我們統計了10年間的變化趨勢(圖3)。

 

 

    圖3  2009—2018年我國種植業9種高毒農藥折百用量變化趨勢

 

 

    從農藥產品結構看,生物農藥在市場上的占比有所提高;從作物看,由于南方水稻主產省稻—蝦、稻—魚、稻—鴨等種養結合模式面積的擴大,用于水稻田的殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等的使用量均有不同程度的減少。

 

    4   2019年我國種植業農藥需求預測

    據全國30個省級植保植檢站會商預測,2019年我國農藥預計需求商品量84.46萬噸,折百量27.47萬噸。其中,殺蟲殺螨劑商品量34.31萬噸,折百量8.94萬噸;殺菌劑商品量17.93萬噸,折百量7.5萬噸;除草劑商品量30.07萬噸,折百量10.68萬噸;植物生長調節劑商品量1.57萬噸,折百量0.36萬噸。三大類農藥中,殺蟲劑預計需求量占農藥預計需求總量的32.52%(有機磷類占殺蟲劑總量的53.66%),殺菌劑占27.28%,除草劑占38.89%。

 

    4.1  殺蟲劑

    殺蟲劑主要品種包括敵敵畏、毒死婢、辛硫磷、敵百蟲、殺蟲雙、蘇云金桿菌、殺蟲單、吡蟲啉、乙酰甲胺磷、吡蚜酮、氧樂果,預計上述品種的生產和使用量仍然較大,但其中只有蘇云金桿菌會有所增長,其他均有不同程度的下降。由于歐盟取消了吡蚜酮的登記,這可能會影響吡蚜酮在國內的使用前景。預計需求增幅較大的品種有:溴氯蟲酰胺、高效氟氯氰菊酯、噻蟲啉、藜蘆堿、白僵菌、四氯蟲酰胺、氟啶蟲胺腈、氟啶脲、除蟲菊素、印楝素、蘇云金桿菌、甲氧蟲酰阱、多殺霉素、呋蟲胺、S-氰戊菊酯、氰氟蟲腙。生物農藥品種與往年相比會有較大幅度增長。

 

    煙堿類農藥作為防治刺吸性口器害蟲的主導產品,特別是用于土壤、種子處理或早期施藥的品種,除吡蟲啉需求較2018年下降以外,其他產品與2018年相比均呈上升態勢。值得注意的是,噻蟲嗪、噻蟲胺、吡蟲啉3個品種因對蜜蜂的毒性問題被歐盟禁止使用,因此,在對歐出口較多的農產品上使用上述3種藥劑可能會受限制。另外,在稻飛虱防治用藥中,預計三氟苯嘧啶的用量可能上升(該品種尚未列入統計范圍)。雙酰胺類殺蟲劑是目前防治鱗翅目害蟲的主力品種,需求量總體呈上升趨勢。阿維菌素產品市場平穩,甲氨基阿維菌素有小幅增長,其他異構體也會有所增長。

 

    4.2  殺螨劑

    需求量較大的品種有:石硫合劑(晶體、水劑)、礦物油、炔螨特、噠螨靈。增幅較大的品種是四螨嗪、礦物油、苯丁錫。新型殺螨劑如聯苯胼酯、乙螨唑、乙唑螨腈、蟲螨腈、氟啶胺、虱螨脲等的用量也會增加。來自天然產物的殺螨劑晶體石硫合劑需求量與2018年持平。

 

    4.3  殺菌劑

    需求量較大的品種有:硫酸銅、代森類、多菌靈、甲基硫菌靈、百菌清、三環唑、三唑酮、稻瘟靈、氫氧化銅、井岡霉素、咪鮮胺、甲霜靈類、福美類。增幅在30%以上的品種有:香菇多糖、肟菌酯、枯草芽孢桿菌、丁香菌酯、中生菌素、咯菌腈、蠟質芽孢桿菌、醚菌酯、丙森鋅、三唑醇、氟環唑、嘧菌酯、木霉菌、寧南霉素、硫酸鏈霉素。增幅在10%~29%的品種有:異菌脲、乙霉威、噻呋酰胺、烯酰嗎啉、多抗霉素、甲基立枯磷、嘧霉胺、吡唑醚菌酯、烯菌酯、戊唑醇、苯醚甲環唑。降幅在20%~50%的品種有:武夷菌素、惡霜靈、拌種雙、辛菌胺、噻菌靈、井岡霉素、敵磺鈉、霜脲氰、申嗪霉素、三乙磷酸鋁、丙硫多菌靈、敵瘟磷。

 

    值得注意的是,歐盟取消了福美雙的登記,未來或有影響。酰胺類殺菌劑用量上升主要得益于水稻早期施藥技術推廣、小麥種子處理劑增長和經濟作物種植面積的擴大,由于該類殺菌劑具有高效和持效期長的優點,得到了更多應用。

 

    4.4  除草劑

    需求量較大的品種有:草甘膦(銨鹽、鈉鹽、鉀鹽)、乙草胺、莠去津、丁草胺、草銨膦、2,4-D丁酯、異丙甲草胺、滅草松、二甲四氯、二甲戊靈、氟磺胺草醚、氟樂靈、二氯喹啉酸、精異丙甲草胺、丙草胺、煙嘧磺隆。其中,草甘膦、乙草胺、莠去津的需求均達數萬噸。增幅較大的品種有:氟噻草胺、高效氟吡甲禾靈、敵草快、咪唑乙煙酸、丙炔氟草胺、氯吡嘧磺隆、嗪草酮、莠滅凈、苯唑草酮、喹禾靈、炔草酯、異丙甲草胺、異丙隆、草銨膦、二甲戊靈、硝磺草酮、煙嘧磺隆、唑草酮、萘氧丙草胺、氰氟草酯、莠去津、苯磺隆、草除靈、禾草敵、精異丙甲草胺、乙羧氟草醚。滅生性除草劑在百草枯面臨全面禁用的情況下,敵草快、草銨膦顯著增加。降幅較大的品種有:氯嘧磺隆、烯禾啶、甲氧咪草煙、西草凈、砜嘧磺隆、麥草畏、乙氧氟草醚、異丙草胺、百草枯等。

 

    4.5  植物生長調節劑

    隨著種植者對生產效益、農產品品質和產量的追求,預計植物生長調節劑和植物健康類產品使用面積將繼續上升。預計用量較大的品種有:乙烯利、多效唑、赤霉素、甲派鎓、烯效唑、矮壯素等。增幅較大的品種有:極細鏈格孢激活蛋白、胺鮮酯、噻苯隆、甲派鎓、復硝酚鈉、氨基寡糖素、矮壯素、吡效隆、乙烯利、單氰胺等。

 

    4.6  噴霧助劑

    隨著農藥減量工作不斷推進、無人機快速發展,農藥助劑的作用越來越受重視,使用量將進一步增加。植物油類助劑主要用于飛防,礦物油類助劑主要用于果樹,有機硅和改性的助劑、非離子表面活性劑類助劑主要用于減藥、減噴液量,適用于多種作物。

 

    5   小結與討論

    從2015—2018年我國生物農藥的應用情況來看,生物農藥,特別是微生物農藥的用量在繼續增長。但化學農藥在產業收入和利潤上仍占主導地位。綜合分析,預計2019年在農藥使用量零增長行動持續推進、綠色防控與統防統治作業面積不斷增大、農藥利用率逐年提高的協同作用下,農藥使用量仍會保持平穩態勢,總體需求將略高于2018年。

 

    近年來,為推動生態文明建設和環境保護工作,我國建立了環保督查制度,促進了我國農藥行業淘汰落后產能。環保不達標的小產能被迫停產或整改,農藥械行業的整合度逐漸提高,高污染的落后中小企業逐漸退出市場,產能縮小;加上原材料成本上升,農藥價格特別是原藥價格將維持在高位。另一方面,受供給側結構性改革去杠桿的影響,農藥市場正在從買方市場逐漸向賣買雙方市場轉變。近年來,病害草鼠害無突發性、爆發性事件發生,純制劑企業在受到上游原藥漲價和終端需求趨勢下降的雙重夾擊下,整體利潤和利差處于低位。不同農藥漲價幅度和原藥所在地的環保因素有關,預計進口農藥價格與2018年相近,新農藥價格略有上升,國產農藥價格不穩定。

 

    中央經濟會議確定的2019年重點工作任務中,特別提到要合理調整糧經飼結構,我國推進馬鈴薯主糧化、糧經飼統籌、農牧漁結合、種養加一體以及建立土地休耕制度,都會對病蟲害發生防控形勢和農藥需求結構產生影響。植保部門以及農藥生產企業需要適應結構性調整帶來的新變化,盡快解決經濟作物病蟲害的監控與用藥問題、日益凸顯的除草劑藥害問題以及小宗經濟作物無藥可用的問題。

 

    注:文中同一句內所列多個農藥品種,非特殊說明者,均依句意降序排列。

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